就在周恩来即将前往南京时，10月11日，国民党军攻占张家口。蒋介石于当日宣布，11月12日召开“国大”。周恩来不得不取消南京之行。但是，很多民主人士出于对和平渴望，一再劝说周恩来去南京，正是在这种情况下，周恩来回到南京，并去见了蒋介石，没想到他只给予八分钟的接见，便拒而不谈实质问题而去了台湾。

蒋介石置周恩来的警告于不顾，如期召开由国民党一党支持的所谓“国大”，国共和谈的大门被重重地关闭了。周恩来走访马歇尔，告诉和谈破裂的真相，并表示中共代表团将择日返回延安。马歇尔显得特别沮丧：“我已没有理由再挽留你了。什么时候你回延安，我即时为你提供飞机。我也有义务保护中共在各地代表团人员安全，负责把他们送到你们那儿去。”11月19日，马歇尔亲自到机场给周恩来等送行，登机前，周恩来真诚地说：“让我们做个朋友吧，我们共产党人是不会忘记你的。”次年1月，马歇尔接受新的任命，担任美国国务卿，结束了劳而无功的美国总统特使的使命。